財富管理資產配置是核心(PPT 29頁)

主要內容
1.1 財富管理是人生的必修課
1.2 財富管理使您安然無憂
1.3 不進行財富管理的後果
1.4 單一投資收益波動大
1.5 展望未來，綜合財富管理更是明智之選
1.6 財富管理的定義
2.1 財富管理和傳統的證券投資相似性
3.1 了解自己
3.3.2 大局重於細節——資產配置是核心
3.3.3 大局重於細節——資產配置是核心
3.3.4 資產配置調整的重要依據之一——美林時鍾
3.4 途徑也很重要——自上而下細化方案
4.3 綜合的財富管理平台
4.4 實施全程式、標準化服務流程——5+4

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