九陽股份首次公開發行股票招股意向書(PDF 299頁)

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目 錄

第一節 釋義 12
第二節 概覽 14
一、發行人簡介 14
二、公司控股 股東及實際控製人簡介 15
三、主要財務數據16
四、本次發行情況17
五、募集 資金投資項目 18
第三節 本次發行概況 19
一、本次發行的基本情況 19
二、與發行有關的機構和人員 20
三、發行人與有關中介機構的股權關係和其他權益投資 22
四、發行 上市重要日期 22
第四節 風險因素 23
一、依賴單一 產品的風險 23
二、高速成長帶來的管理風險 23
三、控股 股東控製風險 24
四、公司經營的季節波動風險 24
五、短期償債風險24
六、 產品推廣風險24
七、 產品 創新與技術進步的風險 25
八、市場 競爭的風險 25
九、募集 資金投向風險 26
十、稅收政策變化的風險 26
十一、原材料成本上升的風險 26
十二、淨 資產收益率下降風險 27
十三、依賴核心技術的風險 27
十四、受國民經濟及居民生活水平影響的風險 27
十五、 產品 質量控製與安全認證的風險 27
第五節 發行人基本情況 29
一、發行人的基本情況 29
二、發行人的曆史沿革與改製重組情況 29
三、發行人在 資產、人員、財務、機構、 業務方麵的獨立性 35
四、發行人設立以來的股本結構變動與重大 資產重組情況 37
五、發行人的曆次驗資情況 43
六、發起人、主要 股東及實際控製人的基本情況 44
七、發行人的關聯企業結構圖及組織結構圖 58
八、發行人的股本情況 70
九、發行人員工及社會保障情況 71
十、主要股東及作為 股東的 董事、監事、高管作出的重要承諾及其履行情況 72
第六節 業務與技術 73
一、公司主營 業務與主要 產品及設立以來的變化情況 73
二、公司所處 行業的基本情況 73
三、公司在 行業中的 競爭地位 87
四、公司主營 業務的具體情況 95
五、公司主要固定資產及無形 資產. 111
六、公司擁有 特許經營權的情況. 119
七、公司的技術與研究開發情況. 119
八、公司主要 產品的 質量控製情況. 125
第七節 同業 競爭與關聯交易 127
一、同業 競爭情況. 127
二、避免同業 競爭的承諾. 127
三、關聯方及關聯關係. 128
四、關聯交易情況. 131
五、對關聯交易 決策權力與程序的安排. 139
六、發行人最近三年關聯交易製度的執行情況及獨立 董事意見. 142
七、規範和減少關聯交易的措施. 142
第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 144
一、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡介. 144
二、上述人員在發行前持有發行人股份的情況. 148
三、上述人員發行前對外投資情況. 149
四、 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的報酬情況. 150
五、上述人員的兼職情況. 151
六、上述人員之間存在的配偶關係及三代以內親屬關係. 151
七、公司與上述人員所簽訂的協議. 152
八、 董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾. 152
九、上述人員的任職資格情況. 153
十、上述人員任職變動情況. 153
第九節 公司治理155
一、 股東大會製度的建立、健全及運行情況. 155
二、 董事會製度的建立、健全及運行情況. 160
三、監事會製度的建立、健全及運行情況. 162
四、獨立 董事製度的建立、健全及運行情況. 163
五、 董事會秘書製度的安排. 165
六、 董事會專門委員會的設置情況. 166
七、近三年的違法違規情況. 166
八、 資金占用和對外擔保情況. 166
九、公司管理層對 內部控製製度的自我評估意見. 167
十、注冊會計師對公司 內部控製製度的評價意見. 167
第十節 財務會計信息 168
一、 財務報表. 168
二、會計報表編製基準和合並報表範圍及變化情況. 177
三、 報告期采用的主要會計政策和會計估計. 178
四、分部信息. 188
五、非經常性損益. 190
六、最近一期末主要 資產的情況. 190
七、最近一期末主要債項. 191
八、所有者權益變動情況. 193
九、 現金流量情況及不涉及現金收支的重大投資和籌資活動及其影響. 197
十、期後事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項. 197
十一、財務指標.198
十二、盈利預測披露情況. 199
十三、曆次評估情況. 199
十四、曆次驗資情況. 201
第十一節 管理層討論與 分析202
一、財務狀況 分析. 202
二、盈利能力 分析. 210
三、 資本性支出 分析. 227
四、同 行業比較.229
五、重大會計政策或會計估計與可比 上市公司的較大差異比較. 233
六、重大或有事項或重大期後事項. 233
七、財務狀況和盈利能力未來趨勢 分析. 233
第十二節 業務發展 目標235
一、公司發展計劃. 235
二、擬定上述計劃所依據的假設條件. 238
三、實現上述計劃將麵臨的主要困難. 238
四、業務發展計劃與現有 業務的關係. 239
五、本次募集 資金實現上述 業務 目標的作用. 239
第十三節 募集 資金運用 240
一、募集 資金投資項目概況. 240
二、募集資金數額不足項目投資總需求部分的 資金安排. 240
三、募集 資金使用對財務狀況及經營成果的影響. 241
四、固定 資產投資必要性 分析. 242
五、項目進展情況、實施主體及項目實施前後生產經營模式. 244
六、項目實施主體及 資金投入的具體形式. 244
七、募集 資金投資項目簡介. 245
第十四節 股利分配政策 285
一、發行人 利潤分配的一般政策. 285
二、最近三年股利分配情況. 285
三、發行前滾存 利潤的分配政策. 286
四、本次發行後的 利潤分配政策. 287
第十五節 其他重要事項. 288
一、信息披露製度及投資者關係負責部門及人員. 288
二、重大合同. 288
三、公司對外擔保情況. 292
四、行政部門調查及處罰的情況. 292
五、重大訴訟或仲裁事項. 292
六、 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況. 293
第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明. 294
一、全體 董事、監事、高級管理人員聲明. 298
二、保薦人（主承銷商）聲明 錯誤！未定義書簽。
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