華龍證券有限責任公司發行保薦工作報告(DOC 50頁)

內容摘要
第一節項目運作流程
一、保薦機構內部的項目審核流程
（一）本保薦機構項目審核流程及組織機構簡介
1、項目審核流程
本保薦機構項目審核包括項目立項審核和項目內核審核兩個部分。
（1）項目立項審核流程
各事業部內部審核---內核部初審---華龍證券有限責任公司北京分公司（簡稱“北京分公司”）投資銀行技術委員會立項審批三個過程。
（2）項目內核審核流程
各事業部內部審核---內核部初審---內核小組審核三個過程。
2、項目審核的組織機構及主要職責
（1）證券發行內核小組
證券發行內核小組負責IPO、再融資等項目的內核工作。內核小組對項目質量、項目涉及的包銷風險、財務風險、政策法規風險及其他可能對發行人經營和收益產生重大影響的風險進行評估與控製，確保證券發行不存在重大法律或政策障礙，確保有關材料具有較高的質量；內核小組對含有重大風險的項目具有否決權，未經內核小組審核通過的項目不得實施；內核小組的日常事務性工作由投資銀行總部下設的內核部承擔。
（2）內核部
內核部作為北京分公司實施項目審核與日常管理工作的專職機構，依據內核工作規則及細則、總經理的授權對北京分公司項目進行初步審核與日常管理。其主要職責是：起草內核工作方麵的規章製度；負責對項目材料及相關協議進行審核和風險評估；負責立項審核工作，組織實施首發及再融資項目的審核工作和內核小組會議的準備工作；負責已立項項目的動態跟蹤、檢查反饋；協助和督促業務部門對發行申報材料進行修改、補充和完善或說明；組織業務人員的學習和後
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保薦機構關於本次證券發行的文件發行保薦工作報告續培訓，提高項目人員的專業素質和風險防範意識。
（3）投資銀行技術委員會
投資銀行技術委員會為非常設機構，主要負責項目立項評估工作；負責參與本保薦機構承擔的投資銀行項目專案策劃和方案討論；負責對投資銀行業務中項目組遇到的疑難問題進行專題研究討論和會診，並提出意見和建議，為北京分公司決策提供參考；負責對投資銀行業務的規範、技術標準、管理製度和體製提出意見和建議；負責對投資銀行業務發展規劃及重大決策提供谘詢意見；負責對投資銀行業務人員專業技能及業務職稱的評定。
（4）業務部門
北京分公司各事業部為具體項目的承做部門，事業部負責人對本部門項目質量承擔領導責任。事業部負責人在項目審核管理工作中的職責包括：貫徹落實華龍證券和北京分公司製定並實施的項目管理的各項政策和製度；對技術負責人提交的項目材料進行初審，負責核實材料內容的真實性和準確性；指導和檢查項目經理的工作，處理項目中出現的問題。
（5）保薦代表人
保薦代表人是項目實施工作的直接責任人，在項目管理工作中的職責主要是：負責組織和實施項目操作的全過程，注重項目的盡職調查，對原始材料的實質性審核；負責項目信息的收集、整理，建立和審核項目工作底稿。
（二）項目立項具體流程
1、立項評估機構及人員構成
本保薦機構的立項評估機構為投資銀行技術委員會，為非常設機構，由保薦代表人、內核部和其他業務骨幹人員組成。設主任委員1名，由內核組長出任，副主任委員1名，共計17名委員組成。
內核部為投資銀行技術委員會的日常工作機構，負責會議通知、議案準備、會議組織、整理彙總投資銀行技術委員會會議意見等組織工作。
2、立項項目的範圍
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