理財規劃建議書(PDF 64頁)

目錄
聚寶之星，理財最佳選擇
一． 致您的信函 … 3
二． 前 言 4
三． 家庭理財需求分析 5
（一） 客戶基本信息
（二） 客戶理財目標分析
（三） 家庭財務狀況及分析
（四） 理財規劃摘要
四． 理財規劃以及具體規劃 7
（一） 現金規劃
（二） 投資規劃
（三） 消費支出規劃
五． 資產負債表與現金流量表調整 … 11
六． 反饋與檢測 … 13
七． 風險提示 14
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