綜合理財規劃課件(PPT 52頁)

[理財規劃]綜合理財規劃
理財規劃的流程
達不到目標時怎麼辦?
提高家庭儲蓄的可能方式
理財規劃基本原理
找出每個目標的基準點
基準點的選取
案例一
理財分析
主要內容
理財建議
案例一參考答案
案例二
案例三
退休金準備的四個層次
以目前淨值與年儲蓄計算退休年齡
可退休年齡試算實例
案例四
財產傳承
案例五
案例五
客戶財務狀況分析——資產負債表
客戶財務狀況分析——現金流量表
個人所得稅
客戶財務狀況分析——客戶財務比率表
比率分析1
比率分析2
比率分析3
比率分析4
比率分析5
比率分析6
比率分析7
比率分析
客戶理財狀況預測
財務狀況的預測
客戶財務狀況總體評價
理財目標
具體理財方案（可行性分析）
方案總體評價
理財規劃的預期效果分析

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