GOS理財規劃建議書(PDF 77頁)

目錄
致 您的信函 01
理財規劃聲明 02
第一部分：重要提示和金融假設
一、重要提示 03
二、金融假設條件及依據 03
第二部分：家庭財務基本狀況
一、家庭基本狀況 09
二、家庭財務狀況 09
三、家庭保險保障狀況 11
第三部分：家庭綜合分析
一、家庭生命周期和生涯規劃 12
二、家庭財務指標結構分析 13
三、家庭財務比率分析 15
四、家庭現有保障分析 17
五、家庭財務狀況終結 17
六、家庭風險特征分析 18
第四部分：理財目標規劃
一、理財目標歸納 22
二、理財規劃思路 22
第五部分：理財規劃具體方案
一、現金規劃方案 24
二、消費支出規劃方案 25
三、子女教育規劃方案 31
四、退休養老規劃方案 37
五、家庭保險保障規劃方案 44
六、投資規劃方案 55
七、稅收和遺產規劃方案 65
第六部分：調整後財務數據分析及總結 68
第七部分：反饋與定期檢視7 73 3
第八部分：附注7 75 5
..............................