獨立第三方理財機構的經營目標研究(PDF 69頁)

目錄
摘 要·I
ABSTRACT”IlI
目 錄V
第一章緒論一1
1．1選題背景1
1．2研究的目的及方法2
1．3論文的結構一3
第二章文獻綜述及分析·5
2．1獨立第三方理財機構的介紹“5
2．2論文研究的相關理論基礎”5
第三章理財行業的現狀分析及獨立第三方理財的興起13
3．1理財的概念及對社會意義分析·13
3．2中國理財行業的環境分析15
3．3獨立第三方理財機構的興起22
3．4歐美獨立第三方理財機構的經營模式及發展狀況分析23
第四章 國內獨立第三方理財機構的經營模式分析及經營目標的選擇26
4．1國內獨立第三方理財機構的三種主要經營模式及比較分析26
4．2獨立三方理財機構的經營目標選擇及與經營模式的關係30
第五章實現為客戶持續創造價值之經營目標的四維途徑34
5．1量身定做的理財規劃方案及多維度的資產配置34
5．2嚴格的理財產品設計與篩選38
5．3嚴謹的風險控製及過程監控·40
5．4高品位的增值服務4l
第六章 諾亞財富案例分析43
6．1諾亞財富的基本情況及發展曆程·．43
6．2諾亞財富的行業地位及優勢分析43
6．3諾亞財富的發展戰略及措施44
6．4諾亞財富的客戶開發及服務流程分析48
6．5諾亞財富產品設計及篩選程序分析49
6．6諾亞財富理財產品過程管理案例”53
6．7諾亞財富客戶增值服務活動介紹53
6．8案例小結54
第七章 論文總結”55
參考文獻
致謝58
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