發行股份購買資產暨關聯交易報告書(PDF 58頁)

目 錄
公司聲明 1
交易對方聲明與承諾 2
上市公司控股股東、實際控製人、董事、監事、高級管理人員聲明 3
目 錄 4
釋 義 5
重大事項提示 8
一、本次交易情況概述. 8
二、本次交易的標的資產的估值及交易作價. 9
三、本次發行股份購買資產的簡要情況. 9
四、股份鎖定安排. 10
五、利潤承諾及業績補償. 11
六、本次交易對上市公司財務指標與股權結構的影響. 15
七、本次交易已履行和尚需履行的決策及報批程序. 17
八、本次重組相關方作出的重要承諾. 18
九、本次重組對中小投資者權益保護的安排. 24
重大風險提示 28
一、本次交易相關風險. 28
二、標的公司經營風險. 30
第一節 本次交易概況 39
一、本次交易的背景和目的. 39
二、本次交易決策過程和批準情況. 42
三、本次交易具體方案. 43
四、本次交易對上市公司的影響. 53
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