新版理財知識點(PPT 204頁)

主要內容
第一章 個人理財概述
一、個人理財相關定義
二、個人理財業務相關主體
三、銀行個人理財業務分類
四、個人理財業務的發展
五、國內個人理財業務迅速發展的原因
六、理財師隊伍狀況
七、理財師的職業特征
八、理財師的執業資格
八、理財師的執業資格
第二章 個人理財業務相關法律法規
一、法律知識的重要性
二、中國的法律體係
三、民事法律關係介紹
四、合同法律關係
五、物權法
六、婚姻法
七、個人獨資企業法和合夥企業法
七、個人獨資企業法和合夥企業法
八、商業銀行理財產品涉及的重要法律法規
九、基金代銷業務涉及的重要法律法規
十、保險代理業務涉及的相關法律法規
十一、銀信理財業務涉及的法律法規
十二、黃金期貨交易業務涉及的法律法規
十三、個人外彙管理涉及的法律法規
六、個人外彙管理涉及的法律法規
第三章 理財投資市場概述
一、金融市場
二、貨幣市場
三、債券市場
四、股票市場
五、金融衍生品
六、外彙市場
七、保險市場
八、貴金屬市場
九、房地產市場
十、收藏品市場
第四章 理財產品概述
一、銀行理財產品
二、銀行理財產品簡介
三、銀行代理理財產品概述
四、基金
五、保險
六、國債
七、信托產品
八、貴金屬
九、券商資產管理計劃
十、股票
十一、中小企業私募債
十二、基金子公司產品
十三、合夥製私募基金
第五章 客戶分類與需求分析
一、了解客戶需求的重要性
二、了解客戶的主要內容
三、客戶需求分析
四、客戶分類
五、生命周期
六、了解客戶的方法
第七章 理財師的工作流程和方法
一、接觸客戶、建立信任關係
二、分析客戶家庭財務現狀
三、明確客戶的理財目標
四、製定理財規劃方案
五、理財規劃方案的執行
六、後續跟蹤服務
謝謝觀看。

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