如何編寫個人理財規劃建議書(PPT 50頁)
如何編寫個人理財規劃建議書(PPT 50頁)內容簡介
主要內容
如何編寫個人理財規劃建議書
為什麼要理財
編寫個人理財規劃建議書
表9-1-1 客戶的定量信息和定性信息
表9-1-2 收入支出表
表9-1-3 資產負債表
表9-1-4 收入預算表
表9-1-5 支出預算表
表9-1-8 家庭資產負債表主要科目表
表9-1-9 個人(家庭)損益表或現金流量表
圖9 -3-1 個人理財規劃建議書封麵
表9-3-1 家庭成員資料
表9-3-2 理財目標
表9-3-3 張先生家庭資產負債表
表9-3-4 張先生家庭年收入支出表
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