個人理財規劃報告(DOC 37頁)
個人理財規劃報告(DOC 37頁)內容簡介
目 錄
第一部分 理財寄語和保密申明 2
第二部分 規劃摘要 3
第三部分 家庭情況 4
第四部分 家庭狀況分析和診斷 7
第五部分 家庭理財目標 8
第六部分 理財基本假設 9
第七部分 家庭規劃建議 10
第八部分 理財規劃方案未來現金流評估 19
第九部分 理財規劃方案的執行 23
第十部分 風險揭示 23
第十一部分 後續服務 23
第十二部分 免責條款 24
附件部分(附投資產品組合建議書，保險建議書，貸款還款計劃書) 25
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