個人理財概述(PPT 69頁)

主要內容
引 言
第一節個人理財概述
狹義的財
廣義的財
引言：為什麼要進行個人理財
一、什麼是個人理財
關於個人理財的理解
結論：個人理財的目標
二、個人理財和公司理財的區別
三、個人理財的作用
四、個人理財的理念和誤區
五、個人理財的觀念
五、個人理財的起源
我國個人理財市場現狀
（一）需求方的動力
（二）供給方的動力
（三）外部環境的拉力
（四）現存問題
人才的缺乏
六、理財發展趨勢
（一）客戶的需求呈多樣化、個性化、層次化趨勢
（二）細分市場，實行人性化、個性化、差別化、分層次的理財服務
（三）加強金融機構之間跨行業的合作，豐富理財業務內涵
（四）理財規劃師將成為新興的熱門職業
參考資料：職業介紹與金融理財人員應具備的素質
一、職業介紹0
二、金融理財人員應具備的素質

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