證券發行與承銷(PPT 70頁)

主要內容
第二章 證券發行與承銷
第一節 證券市場概述
一、證券與證券市場
證券的分類
證券的特征
證券市場分類
二、證券市場的參與者
證券發行者
投資者
證券經營機構
證券服務機構
證券監管機構
自律性組織
三、證券市場的功能
四、股票
股票的特征
股票的分類
股票與儲蓄的區別
五、債 券
債券的特征
債券的分類
國債
企業債券
金融債券
第二節 企業融資結構
一、現代企業融資結構
股票融資和債券融資的差異性
企業利用股票籌資的利弊
負債籌資的優缺點
二、現代企業融資結構理論
MM理論
權衡理論
融資順序偏好理論（又稱啄食順序理論）
三、企業融資的方式
公開發行與私募發行
溢價發行、平價發行、折價發行
第三節 企業公開發行股票
一、中國股票發行監管製度的沿革
二、首次公開發行股票並上市的新舊規則差異比較
主體資格
規範運行
財務會計要求
募集資金
發行程序
信息披露
盈利預測
三、企業首次公開發行股票的程序
四、投資銀行在股票公開發行及承銷中的職責
實證：盡職調查的具體步驟和內容
決定股票發行價格的因素
股票發行價格確定的方式
某股份有限公司股票發行定價
第四節 企業債券的發行
一、企業債券發行考慮的相關因素
二、企業債券發行、上市條件
債券發行、上市條件
公司債券應當載明的主要事項
三、債券信用評級
國際最具權威性的信用評級機構
國內信用評級的指標體係
本章小結
思考題

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