理財規劃與資產配置實務(PDF 67頁)

主要內容
單元一：理財規劃的步驟與流程
理財規劃實操型 - 營銷技能的流程
現在的銷售方式：產品直接銷售 Hot Sale
產品直接銷售 Hot Sale的優點與缺點
理財規劃營銷的銷售方式
身份 ?行為 ?需求動因的遞進分析
KYC的需求訪談與溝通的架構
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