個人理財培訓課件(PPT 38頁)

第一章 財富管理概述
第二章 個人（家庭）財產的計量與管理
第三章 現金及個人信貸管理
第四章 投資規劃
第五章 個人（家庭）居住與抵押融資規劃
第六章 教育投資規劃
第七章 退休規劃
第八章 個人稅務籌劃和遺產規劃
第九章 個人風險管理與保險規劃
財富管理(Wealth management )
一、“財富管理”的定義
財富管理業務與一般理財業務的區別
一、個人財富管理（個人理財）
二、個人財務規劃的主要內容
三、個人財務規劃的標準化流程（個人理財策劃過程）
四、美國個人財務規劃業的曆史與現狀
四、我國個人財務規劃業的現狀
主要參考書目
第二章 個人（家庭）財產的計量與管理（家庭財務會計）
家庭財務分析在理財規劃中的作用
家庭財務報表的作用
一、家庭財務會計與企業財務會計的區別
二、家庭會計的基本原則和概念
三、收付實現製（現金製）與權責發生製（應記製）
四、資產與負債價值的計量
五、家庭資產和負債的內容
六、家庭資產與負債的價值評估
七、家庭資產負債表的財務比率分析
八、家庭（個人）損益表的基本形式
九、編製家庭損益表應注意的問題
十、家庭損益表的財務比率分析
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