理財經理定位和發展培訓講義(ppt 60頁)

主要內容
8月理財計劃
7月理財總結
1. 金融理財業務的發展趨勢
1.1 金融理財的涵義
1.2 金融理財的特點
客戶對金融理財的需求
1.3 銀行發展金融理財業務的動因
金融理財業務將成為商業銀行，尤其是零售銀行的主體業務!
1.4 金融理財業務發展的四個階段
1.5 國內商業銀行金融理財業務發展現狀
2. 郵儲銀行理財經理主管與理財經理的定位和職責
2.1 中國郵政儲蓄銀行的定位
2.2 零售銀行：個人金融理財服務
2.3 金融理財業務的四大支柱
“成就零售銀行和金融理財事業要有雄兵！”
2.4 郵儲銀行金融理財團隊
理財經理主管和理財經理任職基本條件：
理財經理主管的任職資格要求：
理財經理任職資格要求
理財經理主管的職責
理財經理的職責
3. 郵儲銀行理財經理的發展方向
3.1 學習觀：學以致用
3.2 營銷觀
3.3 成功觀
3.4 市場需要什麼樣的理財經理？
理財經理的價值
理財經理收入
理財經理每天的工作
客戶在哪裏？

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