IT行業投資策略產業升級的優勢增長(pdf 28頁)

主要觀點
一、 全球性的3G與數字電視推廣之下，IT行業增長的趨勢未變
二、 2Q庫存調整之後、3Q核心元件價格下降，將推動4Q需求的增長
三、 成本壓力、需求升級使得增長集中於優勢公司
四、 某年，國內公司的技術和客戶準備已經完成
五、 優勢公司的選擇——微笑曲線——關注技術與客戶價值
六、 投資主題：產業升級、優勢增長

..............................