雲管理係統CRM係統操作手冊(DOC 52頁)

一、 概述.....3
1.1銷售CRM.....3
1.2銷售CRM角色簡介.....3
1.3術語說明.....3
二、 【管理員】用戶操作流程.....4
2.1 登錄操作流程.....4
2.1.1我的桌麵.....4
2.1.2修改用戶信息.....5
2.2 銷售CRM操作流程.....6
2.2.1銷售CRM操作界麵.....6
2.2.2查看公海客戶信息.....7
2.2.3添加公海客戶信息.....8
2.2.4編輯公海客戶.....9
2.2.5分配公海客戶.....9
2.2.6查看跟進中客戶信息.....11
2.2.7查看已簽單訂單信息.....12
2.2.8設置.....13
2.2.9查看企業列表.....13
2.2.10查看跟進列表.....13
三、 【大區經理】用戶操作流程.....14
3.1 登錄操作流程.....14
3.1.1我的桌麵.....14
3.1.2修改用戶信息.....15
3.2 銷售CRM操作流程.....16
3.2.1銷售CRM操作界麵.....16
3.2.2查看公海客戶信息.....17
3.2.3添加公海客戶信息.....17
3.2.4編輯公海客戶信息.....18
3.2.5分配公海客戶信息.....18
3.2.6查看跟進中客戶信息.....20
3.2.7查看已簽單訂單信息.....21
3.2.8查看企業列表.....22
3.2.9查看跟進列表.....22
四、 【渠道經理】用戶操作流程.....22
五、 【代理商】用戶操作流程.....23
5.1 登錄操作流程.....23
5.1.1我的桌麵.....23
5.1.2修改用戶信息.....24
5.2 銷售CRM操作流程.....25
5.2.1銷售CRM操作界麵.....25
5.2.2查看公海客戶信息.....26
5.2.3添加公海客戶信息.....27
5.2.4放棄跟進客戶信息.....28
5.2.5領取公海客戶信息.....30
5.2.6編輯跟進中客戶信息.....31
5.2.7添加跟進信息.....32
5.2.8分配跟進中的客戶信息.....34
5.2.9查看企業列表.....36
5.2.10查看跟進列表.....36
5.2.11約客提醒.....37
六、 【銷售總監】用戶操作流程.....37
6.1 登錄操作流程.....37
6.1.1我的桌麵.....38
6.1.2修改用戶信息.....39
6.2 銷售CRM操作流程.....39
6.2.1銷售CRM操作界麵.....39
6.2.2查看公海客戶信息.....41
6.2.3添加公海客戶信息.....41
6.2.4放棄跟進客戶信息.....42
6.2.5領取公海客戶信息.....44
6.2.6編輯跟進中客戶信息.....45
6.2.7添加跟進中的客戶信息.....46
6.2.8分配跟進中的客戶信息.....48
6.2.9查看企業列表.....50
6.2.10查看跟進列表.....50
6.2.11約客提醒.....51
七、 【銷售主管】用戶操作流程.....51
八、 【業務員】用戶操作流程.....52
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