保險機構籌建工作心得(PPT 35頁)

報告目錄
一、籌建工作介紹
1、籌建工作的——基本原則
2、籌建工作的——終極目標
3、籌建工作模塊——項目需求
4、籌建工作——組織分工
5、籌建工作的——管理模式
6、籌建工作——十大項工作
7、提交驗收——注意事項
二、籌建工作——主要體會
籌建工作基本思路:
該做什麽？——項目需求
做來幹嗎？——模塊組合
核心目標?——“市場準入”
籌備工作驗收通過——倒計時
籌建工作的基本原則
1、目標明確、思路清晰.
2、模塊分工、項目管理，立體抓總.
3、先“必需”、後“充實”.
4、合理成本、適用為先.
5、合成串演、一次通過.
籌建工作的最終目標
一個目標——全麵完成籌備工作獲得市場“準入資格”、
搭建公司內部管理平台、組建銷售隊伍進入市場運作！
兩個階段：
第一階段：完成—開業驗收！
第二階段：進入—市場啟動
模塊需求與組織分工：模塊分工、項目管理、立體抓總
籌建工作管理模式－“總－分－總”的工作模式
串演方法：營銷員入司→申請工號→填寫投保單→櫃麵初審→
掃描保單→錄入保單→複核→核保→財務收費→承保→生成報表→傭金計算
籌建工作模式：分模塊項目需求
項目標準統一
各功能模塊項目需求
熟悉項目需求描述
掌握項目需求標準
確定項目需求完成時限
模塊關聯——“立體”推進
模塊之間相互匹配
注意：——驗收需求！
項目進度匹配
項目標準匹配
項目內容匹配
工作結果=項目需求！！
推動籌建工作的管理工具
項目管理-----《項目管理工作表》
模塊管理-----《周行事曆管理工作表》
推動方式-----籌建工作周例會、項目管理工
作專項會議
籌建工作十大項目
第一階段：開業驗收
1、辦公場地及相關設備的落實
2、IT係統建設
3、組織架構及管理崗位初級設置
4、業務運營機製、內控機製和管理製度的初級建立
5、外聯溝通
6、開業驗收文件資料的整理和準備
第二階段：市場啟動
1、2009-2012年業務發展的規劃
2、業務運營機製、內控機製和管理製度的建立
3、各功能模塊銷售前的籌備
4、機構網點及銷售團隊的籌建
5、市場啟動
辦公場地及相關設備的落實
辦公職場的“四個滿足”
必須滿足總公司三級機構——資產配置標準
必須滿足總公司三級機構——費用預算標準
必須滿足總公司三級機構——光纖配置標準
必須滿足工商登記要求的辦公場地租賃登記標準
辦公職場“兩步走”
..............................