2008年醫藥行業投資策略:新醫改新機會(ppt 38頁)
2008年醫藥行業投資策略:新醫改新機會(ppt 38頁)內容簡介
一、07年醫藥行業回顧
二、“新醫改”對醫藥行業的影響分析
三、08年投資主線和重點公司推薦
投資邏輯:
長期看好國內藥品分銷市場(CAGR=13%)
盈利模式清晰:渠道服務提供商
行業盈利拐點明確:規模效應+供應鏈管理
“醫藥分家”長期利好
建議作為醫藥股的基本配置,組合配置
關鍵假設:未來兩廣地區分銷龍頭,兩廣整合和掛網招標成為業績增長雙驅動因素
催化劑:業績很有可能超市場預期
優秀的管理層保證企業可持續性增長
盈利預測和估值:07-09年EPS0.43、0.57、0.75元。目標價格23元,評級“買入” 。
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