有關保全知識培訓教材(ppt 16頁)

有關保全知識培訓教材目錄：
一、保全的定義
二、保全的意義
三、保全的項目
四、變更類申請書的用途及使用
五、其他類保全
六、保全的應備文件
七、保全的一般規則
八、保全的注意事項

有關保全知識培訓教材內容摘要：
保全的定義：
就是壽險公司為了維護已生效的保險契約的持續有效與完整所進行的一係列服務項目。
保全的項目：
變更類：受益人、地址、繳別、繳費方式、 保額、及錯誤變更、減額繳清
給付類：退保、年金、滿期金、紅利給付
其他類：複效、補發保單、續期收費、申訴谘詢、附加值服務
保全的應備文件：
1、保單
2、投保人、被保人、代辦人的身份證
3、相關申請書、 授權委托書等

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