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金融理財規劃師培訓--金融理財規劃師的基本概念(PPT 15)

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金融保險
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金融理財, 理財規劃師, 培訓, 基本概念
金融理財規劃師培訓--金融理財規劃師的基本概念(PPT 15)內容簡介
定  義
個人財務規劃(Financial Planning)是一種綜合的金融服務。專業的個人財務規劃人員,通過分析和評估客戶生活各方麵的財務狀況,和客戶共同確定其理財目標體係,最終幫助客戶製定出合理的可操作的理財方案

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