中國郵政代理開放式基金業務專項培訓(ppt 67頁)

中國郵政代理開放式基金業務專項培訓目錄：
一、網點日常操作
二、業務管理人員日常操作
三、網點常見問題

中國郵政代理開放式基金業務專項培訓內容提要：
網點日常業務處理：
網點基金業務中，操作頻率較高的有中間業務賬戶的開戶、加辦、認購、申購、贖回、分紅方式變更、客戶資料的修改、基金交易明細查詢、TA銷戶、基金業務撤辦、中間業務賬戶銷戶、單位淨值查詢等。
各個交易具體操作流程請參見操作手冊，略過不提 ，在此重點將各個常見交易中需要注意的地方予以說明。

個人開戶：
個人開戶的必輸項：印刷號、姓名、性別、證件種類、證件號碼、密碼、地址、郵編。
請建議客戶在開戶時留下正確的手機號和地址郵編，有些基金公司會給客戶寄送對賬單或通過短信發布淨值。
注意：1、一個證件隻能開立一個中間業務賬戶；
2、開戶時建議使用的證件類型有：身份證、軍官證、士兵證。其他證件類型因為無法核對其正確性，盡量不要使用。
3、基金公司不接受未滿18歲客戶的開戶。

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