頂級私人銀行培訓課程(ppt 55頁)

主要內容
何謂財富管理
一般Sales與客戶關係
理財專員與客戶關係
理財三環
理財時代的來臨創造財富管理的新思維
客戶對諮詢的需求因產品而異
不同投資組合 風險與報酬變化
配合生命週期提供理財服務
財務需求為導向建立客戶關係
銀行理專麵對的過去和未來
業績提升的自我檢視方式
理專如何進行客戶管理
開始理專有效率的一天
客戶管理
行銷管理
作業管理
財富管理
知識管理
理專每日的功課
理財專員 TO 理財顧問的必要課題
理財專員扮演的角色

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