啤酒廠公司要約收購公司之獨立財務顧問報告(pdf 44頁)

目錄
釋義 5
第一章 序言 7
第二章 本次要約收購概況 9
一、收購人關於本次要約收購的決定 9
二、本次要約收購方案概要 9
第三章 收購人基本情況 13
一、收購人基本情況 13
二、與收購人相關的產權及控製關係 13
三、收購人及其實際控製人從事的主要業務及最近3個財政年度財務狀況 18
四、收購人最近五年內受到處罰和涉及訴訟、仲裁情況 19
五、收購人及其實際控製人的董事、監事及高級管理人員情況 19
六、收購人及其實際控製人持股或控製境內、境外其他上市公司5%以上股權情況 19
第四章 重慶啤酒基本情況分析 22
一、重慶啤酒基本情況 22
二、重慶啤酒財務狀況分析 22
第五章 對本次要約收購價格的分析 26
一、對本次要約價格合規性的分析 26
二、本次要約收購價格合理性的分析 26
三、掛牌交易股票的流通性 27
四、結論 28
第六章 獨立財務顧問對本次要約收購的基本意見 30
一、本次要約收購人及其實際控製人的主體資格與資信情況 30
二、本次要約收購的目的及意圖 30
三、本次要約收購收購人的資金安排 30
四、收購人不存在利用重慶啤酒的資產或由重慶啤酒為本次收購提供財務資
重慶啤酒要約收購獨立財務顧問報告
助的情況 31
五、本次要約收購的後續計劃 31
六、本次要約收購對上市公司的影響 32
七、對本次要約收購的結論意見 38
第七章 本次要約收購的風險提示 39
一、本次要約收購可能導致重慶啤酒股票暫停上市的風險 39
二、股票交易價格出現波動的風險 39

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