某公司並購金融盡職調查(DOC 14頁)
某公司並購金融盡職調查(DOC 14頁)內容簡介
(一)並購交易主體（包括並購方、被並購方、並購標的）盡職調查的內容
(一)收購方與被收購方以及項目的背景情況；
(一)概念
(七)跨境並購融資的盡職調查
(三)交易價格盡職調查
(三)盡職調查的原則
(三)並購方與被並購企業/項目的審查所需的有關材料：
(二)盡職調查的目標
(二)並購交易方案的盡職調查內容
(二)有權審批部門出具的合法合規性文件:
(五)中介機構相關資料
(五)行業的盡職調查
(八)表外並購融資業務的盡職調查
(六)其他未盡事宜資料。
(六)還款來源及抵押擔保措施的盡職調查
(四)交易風險評估的盡職調查
(四)盡職調查的方法
(四)並購方投融資能力證明材料。
1)同業競爭情況
1)財務比率分析
1.一個標的
1.不同國別並購的程序及合法合規性
1.了解整個並購交易方案及交易架構，
對交易的合法合規性及交易風險點進行分析判斷；
1.交易價格產生背景及原因
1.以融資為目的的調查原則
1.基本情況
1.審閱了解我行相關授信報告等行內資料
1.並購產生背景
1.並購可行性研究報告或估值定價分析報告；
1.是否符合我行的授信政策
1.融資的目的是債權性融資還是股權性融資
1.還款來源盡職調查
1.風險因素
2)關聯方和關聯交易情況
2)納稅情況
2.兩個主體、兩個原因
2.了解目標公司價值、並購完成之後的整合效益，並購完成之後的風險控製措施；
2.交易價格與市場價格的比較
2.在控製風險的前提下效率優先原則
2.並購交易方案
2.並購方的對外融資明細，行內及公開市場的評級情況，發行股票及債券情況。
2.並購的融資主體及並購資金的走向
2.抵押擔保措施盡職調查
2.是否符合國家的產業發展政策及外商投資產業指導意見
2.相關中介機構的工作
2.被並購方資產/核心資產評估報告。
2.財務情況
2.資金來源及資金用途是否符合監管政策要求
2.重大合同
3)盈利預測
3.三個方案
3.主要資產產權證明，並購雙方或有負債情況；
3.交易價格評估
3.產品經理親自調查原則
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(一)收購方與被收購方以及項目的背景情況；
(一)概念
(七)跨境並購融資的盡職調查
(三)交易價格盡職調查
(三)盡職調查的原則
(三)並購方與被並購企業/項目的審查所需的有關材料：
(二)盡職調查的目標
(二)並購交易方案的盡職調查內容
(二)有權審批部門出具的合法合規性文件:
(五)中介機構相關資料
(五)行業的盡職調查
(八)表外並購融資業務的盡職調查
(六)其他未盡事宜資料。
(六)還款來源及抵押擔保措施的盡職調查
(四)交易風險評估的盡職調查
(四)盡職調查的方法
(四)並購方投融資能力證明材料。
1)同業競爭情況
1)財務比率分析
1.一個標的
1.不同國別並購的程序及合法合規性
1.了解整個並購交易方案及交易架構，
對交易的合法合規性及交易風險點進行分析判斷；
1.交易價格產生背景及原因
1.以融資為目的的調查原則
1.基本情況
1.審閱了解我行相關授信報告等行內資料
1.並購產生背景
1.並購可行性研究報告或估值定價分析報告；
1.是否符合我行的授信政策
1.融資的目的是債權性融資還是股權性融資
1.還款來源盡職調查
1.風險因素
2)關聯方和關聯交易情況
2)納稅情況
2.兩個主體、兩個原因
2.了解目標公司價值、並購完成之後的整合效益，並購完成之後的風險控製措施；
2.交易價格與市場價格的比較
2.在控製風險的前提下效率優先原則
2.並購交易方案
2.並購方的對外融資明細，行內及公開市場的評級情況，發行股票及債券情況。
2.並購的融資主體及並購資金的走向
2.抵押擔保措施盡職調查
2.是否符合國家的產業發展政策及外商投資產業指導意見
2.相關中介機構的工作
2.被並購方資產/核心資產評估報告。
2.財務情況
2.資金來源及資金用途是否符合監管政策要求
2.重大合同
3)盈利預測
3.三個方案
3.主要資產產權證明，並購雙方或有負債情況；
3.交易價格評估
3.產品經理親自調查原則
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