某公司首次公開發行股票IPO之盡職調查清單(DOC 16頁)
某公司首次公開發行股票IPO之盡職調查清單(DOC 16頁)內容簡介
第一章 發行人基本情況
第一章 發行人基本情況
第七章 業務發展目標調查
第七章 業務發展目標
第三章 同業競爭與關聯交易
第三章 同業競爭與關聯交易
第九章 股利分配情況調查
第九章 股利分配情況
第二章 業務與技術
第二章 業務與技術
第五章 組織機構與內部控製
第五章 組織結構與內部控製
第八章 募集資金運用調查
第八章 募集資金運用
第六章 財務與會計調查
第六章 財務與會計
第十章 風險因素及其他重要事項調查
第十章 風險因素及其他重要事項
第四章 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
第四章 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
附表一: 公司及其全資子公司擁有房地產情況
附表三：公司及其全資子公司重大債權債務情況
附表二: 公司及其全資子公司擁有知識產權情況6-11 主要債務
6-11-1 銀行借款合同
6-11-2 委托貸款合同
6-11-3 應付持發行人5％及以上表決權股份的股東賬款情況
6-12 納稅情況
6-12-1 報告期的納稅申報表和稅收繳款書
6-12-2 公司曆史上所有關於稅務爭議、滯納金繳納、
以及重大關稅糾紛的詳細情況以及有關文件及信函
6-12-3 公司及各控股子公司的所有納稅憑證
6-12-4 發行人享有稅收優惠的有關政府部門的批複
6-12-5 報告期內產品出口退稅稅率變動情況及相關文件
6-12-6 當地稅務部門出具的關於發行人報告期內納稅情況的證明文件
6-13 無形資產攤銷和減值情況
6-14 報告期內發行人主要財務指標情況表
6-15 報告期內重大會計差錯更正情況
6-16 報告期內重大會計政策、估計變更情況
6-17 報告期內發行人管理層關於商譽減值測試情況說明
6-18 盈利預測報告
6-19 境內外報表差異調節表
6-2 有關評估報告
6-2-1 公司設立時（含有限責任公司改製期間）及報告期內曆次資產評估報告
6-2-2 公司設立時（含有限責任公司改製期間）及報告期內曆次土地評估報告
6-2-3 其他評估報告（礦產、房地產開發存貨等）
6-20 曆次驗資報告
6-3 有關內控製度
6-3-1 公司管理層對內部控製完整性、合理性及有效性的自我評估
6-3-2 注冊會計師對內部控製的鑒證意見
6-3-3 注冊會計師關於內部控製的整改建議及企業的整改措施
6-4 銷售收入
6-4-1 發行人收入的產品構成、地域構成及其變動情況的詳細資料
6-4-2 發行人主要產品報告期價格變動的資料
6-4-3 發行人報告期主要產品的銷量變化資料
6-4-4 報告期主要產品的成本明細表
6-4-5 補貼收入的批複或相關證明文件
6-4-6 金額較大的營業外收入明細表
6-4-7 對主要客戶的函證文件
6-5 期間費用
6-5-1 營業費用明細表
6-5-2 管理費用明細表
6-5-3 財務費用明細表
6-5-4 經注冊會計師驗證的發行人報告期加權
平均淨資產收益率和非經常性損益明細表
6-6 發行人銀行賬戶資料
6-7 應收款項
6-7-1 應收款項明細表和賬齡分析表
6-7-2 主要債務人及主要逾期債務人名單
6-7-3 與應收款項相關的銷售合同
6-7-4 應收持發行人5％及以上表決權股份的股東賬款情況
6-8 存貨明細表及構成分析
6-9 重要的對外投資
6-9-1 被投資公司的營業執照
6-9-2 被投資公司報告期的財務報告
6-9-3 投資協議
6-9-4 被投資公司的審計報告
6-9-5 報告期發行人購買或出售被投資公司股權時的財務報告、
審計報告及評估報告
6-9-6 重大委托理財的相關合同
6-9-7 重大項目的投資合同
6-9-8 發行人內部關於對外投資的批準文件
7-1 發展戰略
7-1-1 中長期發展戰略規劃資料
7-1-2 戰略委員會會議紀要
7-1-3 獨立董事意見
7-2 曆年發展計劃及年度報告
7-3 業務發展目標
7-3-1 未來二至三年的發展計劃
7-3-2 業務發展目標相關文件
7-3-3 製定業務發展目標的依據性文件
7-3-4 業務發展目標與現有業務的關係
7-3-5 募集資金投向與業務發展目標的關係
8-1 本次募集資金運用的相關資料
8-1-1 可行性研究報告
8-1-2 關於本次募集資金運用的股東大會、董事會的議案、決議和會議紀要
8-1-3 涉及本次募集資金項目有關主管部門的批複或相關核準或備案文件
8-1-4 本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批複
8-1-5 如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報告、資產評估報告及收購協議
8-1-6 如收購的資產為在建工程，相關工程資料及收購協議
8-1-7 擬增資或收購的企業最近一年及一期經具有證券
業務資格的會計師事務所審計的資產負債表和利潤表
8-2 曆次募集資金驗資、使用情況的相關資料
8-2-1 發行人關於曆次募集資金運用情況的說明
8-2-2 會計師出具的專項報告以及募集資金運用項目的核算資料
8-2-3 曆次募集資金投向變更的相關決策文件
8-2-4 變更後項目的核準或備案文件
8-2-5 曆次募集資金的驗資報告
8-3 發行人關於募集資金運用對財務狀況及經營成果影響的詳細分析
8-4 關於建立募集資金專項存儲、使用的文件
8-4-1 關於募集資金專項管理的相關製度文件
8-4-2 募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明
8-5 募集資金投向產生的關聯交易
8-5-1 關聯方資料
8-5-2 評估報告和審計報告
8-5-3 項目合作協議及合資公司設立文件
9-1 最近三年的股利分配政策
9-2 發行人關於實際股利分配情況的說明
9-3 發行人關於發行後股利分配政策的說明
9-4 相關三會文件
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第一章 發行人基本情況
第七章 業務發展目標調查
第七章 業務發展目標
第三章 同業競爭與關聯交易
第三章 同業競爭與關聯交易
第九章 股利分配情況調查
第九章 股利分配情況
第二章 業務與技術
第二章 業務與技術
第五章 組織機構與內部控製
第五章 組織結構與內部控製
第八章 募集資金運用調查
第八章 募集資金運用
第六章 財務與會計調查
第六章 財務與會計
第十章 風險因素及其他重要事項調查
第十章 風險因素及其他重要事項
第四章 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
第四章 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
附表一: 公司及其全資子公司擁有房地產情況
附表三：公司及其全資子公司重大債權債務情況
附表二: 公司及其全資子公司擁有知識產權情況6-11 主要債務
6-11-1 銀行借款合同
6-11-2 委托貸款合同
6-11-3 應付持發行人5％及以上表決權股份的股東賬款情況
6-12 納稅情況
6-12-1 報告期的納稅申報表和稅收繳款書
6-12-2 公司曆史上所有關於稅務爭議、滯納金繳納、
以及重大關稅糾紛的詳細情況以及有關文件及信函
6-12-3 公司及各控股子公司的所有納稅憑證
6-12-4 發行人享有稅收優惠的有關政府部門的批複
6-12-5 報告期內產品出口退稅稅率變動情況及相關文件
6-12-6 當地稅務部門出具的關於發行人報告期內納稅情況的證明文件
6-13 無形資產攤銷和減值情況
6-14 報告期內發行人主要財務指標情況表
6-15 報告期內重大會計差錯更正情況
6-16 報告期內重大會計政策、估計變更情況
6-17 報告期內發行人管理層關於商譽減值測試情況說明
6-18 盈利預測報告
6-19 境內外報表差異調節表
6-2 有關評估報告
6-2-1 公司設立時（含有限責任公司改製期間）及報告期內曆次資產評估報告
6-2-2 公司設立時（含有限責任公司改製期間）及報告期內曆次土地評估報告
6-2-3 其他評估報告（礦產、房地產開發存貨等）
6-20 曆次驗資報告
6-3 有關內控製度
6-3-1 公司管理層對內部控製完整性、合理性及有效性的自我評估
6-3-2 注冊會計師對內部控製的鑒證意見
6-3-3 注冊會計師關於內部控製的整改建議及企業的整改措施
6-4 銷售收入
6-4-1 發行人收入的產品構成、地域構成及其變動情況的詳細資料
6-4-2 發行人主要產品報告期價格變動的資料
6-4-3 發行人報告期主要產品的銷量變化資料
6-4-4 報告期主要產品的成本明細表
6-4-5 補貼收入的批複或相關證明文件
6-4-6 金額較大的營業外收入明細表
6-4-7 對主要客戶的函證文件
6-5 期間費用
6-5-1 營業費用明細表
6-5-2 管理費用明細表
6-5-3 財務費用明細表
6-5-4 經注冊會計師驗證的發行人報告期加權
平均淨資產收益率和非經常性損益明細表
6-6 發行人銀行賬戶資料
6-7 應收款項
6-7-1 應收款項明細表和賬齡分析表
6-7-2 主要債務人及主要逾期債務人名單
6-7-3 與應收款項相關的銷售合同
6-7-4 應收持發行人5％及以上表決權股份的股東賬款情況
6-8 存貨明細表及構成分析
6-9 重要的對外投資
6-9-1 被投資公司的營業執照
6-9-2 被投資公司報告期的財務報告
6-9-3 投資協議
6-9-4 被投資公司的審計報告
6-9-5 報告期發行人購買或出售被投資公司股權時的財務報告、
審計報告及評估報告
6-9-6 重大委托理財的相關合同
6-9-7 重大項目的投資合同
6-9-8 發行人內部關於對外投資的批準文件
7-1 發展戰略
7-1-1 中長期發展戰略規劃資料
7-1-2 戰略委員會會議紀要
7-1-3 獨立董事意見
7-2 曆年發展計劃及年度報告
7-3 業務發展目標
7-3-1 未來二至三年的發展計劃
7-3-2 業務發展目標相關文件
7-3-3 製定業務發展目標的依據性文件
7-3-4 業務發展目標與現有業務的關係
7-3-5 募集資金投向與業務發展目標的關係
8-1 本次募集資金運用的相關資料
8-1-1 可行性研究報告
8-1-2 關於本次募集資金運用的股東大會、董事會的議案、決議和會議紀要
8-1-3 涉及本次募集資金項目有關主管部門的批複或相關核準或備案文件
8-1-4 本次募集資金投向涉及安全、環保等需相關政府部門出具的批複
8-1-5 如收購資產的，擬收購資產的財務報告、審計報告、資產評估報告及收購協議
8-1-6 如收購的資產為在建工程，相關工程資料及收購協議
8-1-7 擬增資或收購的企業最近一年及一期經具有證券
業務資格的會計師事務所審計的資產負債表和利潤表
8-2 曆次募集資金驗資、使用情況的相關資料
8-2-1 發行人關於曆次募集資金運用情況的說明
8-2-2 會計師出具的專項報告以及募集資金運用項目的核算資料
8-2-3 曆次募集資金投向變更的相關決策文件
8-2-4 變更後項目的核準或備案文件
8-2-5 曆次募集資金的驗資報告
8-3 發行人關於募集資金運用對財務狀況及經營成果影響的詳細分析
8-4 關於建立募集資金專項存儲、使用的文件
8-4-1 關於募集資金專項管理的相關製度文件
8-4-2 募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明
8-5 募集資金投向產生的關聯交易
8-5-1 關聯方資料
8-5-2 評估報告和審計報告
8-5-3 項目合作協議及合資公司設立文件
9-1 最近三年的股利分配政策
9-2 發行人關於實際股利分配情況的說明
9-3 發行人關於發行後股利分配政策的說明
9-4 相關三會文件
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