團險保全項目操作及作業規則(PPT 65頁)

保全業務操作要求
保全項目分類
保全規則明細介紹
1.投保單位資料變更
2.投保單位變更
4.歸屬比例變更
5.被保險人實名化
6.受益人變更
7.特別約定變更
8.年齡性別變更
9.職業類別變更
10.投保等級變更
二、人員管理
1.被保險人替換
2.批次加減人
3.新增被保險人
4.減少被保險人
三、保險利益調整
1.批次加減保額
2.新增附約
3.險種解約
四、保單管理
1.計劃分離
2.計劃合並
3.保單解約
4.保單暫停
5.保單恢複
五、給付管理
1.保險金領取
2.領取方式變更
3.領取年齡變更
4.領取途徑變更
5.給付賬號變更
6.保險金轉換年金
7.保險金轉換方式變更
六、掛失補發
1.保單掛失及補發
2.批單補打
七、續期管理
1.減額繳清
2.保單複效
3.分單繳費信息變更
八、紅利管理
1.紅利選擇權變更
2.紅利領取
3.紅利賬戶轉移
九、投資管理
1.投資組合比例變更
2.投資單位轉換
十、賬戶管理
1.繳費賬戶轉移
2.減保選擇權
3.賬戶減保
4.賬戶終止
B、全殘給付
C、退休給付
5.離職處理
6.保單退保
7.保留賬戶
8.保留賬戶終止
十一、密碼管理
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