上市的關鍵事項和步驟（摩根士丹利）.pdf15

在海外上市的中國公司要取得持續的成功，有賴於很多關鍵因素，包括：
? 樹立國際資本市場認可的公司形象- 選擇合適的財務、法律和會計顧問
? 遵循發行過程，尤其是上市促銷程序
? 強勁的後市支持
樹立國際資本市場認可的公司形象
欲贏得國際投資者的青睞，計劃在紐約證交所上市的公司需要具備一些特質，包括在行業內具優勢地位、清晰
的業務策略、品牌知名度、穩健的資產負債表、合理的增長和盈利前景和優秀的公司管理層，尤為重要的是企
業治理能力。這些都是一家公司在考慮上市前應具備的關鍵性條件。
選擇合適的顧問
公司內部挑選合適人選，建立一個全力投入的團隊，是上市過程的重要基石。這個團隊應包括熟悉公司運營、
財務、法律和其他一般事宜的成員。高級管理層應該準備好為上市工作傾注相當的時間，尤其是在盡職調查和
促銷階段。被聘為帳簿管理人(Book Runner)和聯席全球協調人的投資銀行將在協調和領導各個顧問工作的過程
中扮演重要的角色。
投資銀行負責領導整個交易和承銷過程。公司應考慮投資銀行過去在類似的國際和美國上市交易方麵的經驗、
對行業
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