經典LBO並購重組案例分析(ppt 43頁)

經典LBO並購重組案例分析目錄：
一、為什麼剖析經典LBO案例 ?
二、公司業務概況
三、成為收購目標的原因
四、團隊競標時提出的收購後公司發展戰略
五、團隊收購要約的主要內容
六、收購方如何在競標中決定合適的收購價格及融資方式?
七、三種戰略計劃下的運營結果比較
八、收購後的新股權結構和公司架構
九、啟示

經典LBO並購重組案例分析內容摘要：
某公司特別委員會宣布一係列競標規則及程序：
收購要約中的價格應當反映潛在收購者的最高出價;
收購要約不應當把出售某公司 任何資產作為前提條件;
收購要約應給某公司 普通股股東提供相當的普通股相關的利益;
收購要約應包括融資安排的細節, 如獲取現金的安排, 非現金部分
--證券如何組成;
收購要約遞交前應經由競標者本公司董事會批準生效;
某公司董事會和特別委員會保留修改及終止競標規則的權利,
並有權終止與任何競標者的討論, 或拒絕任何收購要約;
所有標的應於1988年11月18日5:00PM前遞交;
為使收購競標過程有序進行, 不符合要求的要約被視為敵意收購.

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