BSDZ－《國內某鋼鐵企業谘詢報告》(ppt 32頁)

一、2004年上半年業績回顧（內容待公司提供）
二、交易概況
目標資產概況……
收購發行方案
收購對價
本次收購對價的基準價為280.1億元，並以國資委評估備案後的目標資產淨值為準
實際付款將按照評估基準日（2004年6月30日）至資產交割日的淨資產變化情況進行調整
收購生效的先決條件
本次收購、增發方案獲得相關政府部門的批準
本次增發成功完成
發行規模
共發行不超過50億股普通股
發行結構
不低於實際增發股數的50%，向寶鋼集團公司定向增發。集團公司將按照本次增發確定的價格全額認購，該部分股份暫不上市流通
不超過實際增發股數的50%，向社會公眾增發，其中部分按適當比例向原社會公眾股東優先配售
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