MKXZ---中信銀行 私人銀行經理工作指導手冊(ppt 40頁)

私人銀行經理指導手冊的意義及有關本手冊的幾點說明
指導手冊的意義
為私人銀行經理提供工作指導
通過指導私人銀行經理的工作改善對高價值客戶的銷售業績
幫助私人銀行經理掌握客戶關係管理的技能與策略
有關本指導手冊的幾點說明
本手冊所提供的建議隻是指導性的，需要私人銀行經理在工作中根據實際情況不斷加以改進與完善
本手冊中舉例建議的一些產品與服務銀行在目前還無法提供，因此私人銀行經理應因地因時製宜，在目前階段向客戶提供現有的產品與服務，在將來條件成熟時再提供更全麵的產品與服務
現階段銀行應盡可能地利用銀行的集團優勢，加強與銀行集團其它部門的合作，尤其是與證券及保險公司的合作，在現階段先以代理方式為客戶提供全方位的金融服務，力爭使銀行成為在個人金融服務方麵獨具特色的銀行
內容：
私人銀行經理工作的指導原則
私人銀行經理工作程序與指導
確定目標客戶
了解客戶需求
開發創意並製定帳戶計劃
向客戶推薦產品實現銷售
監測客戶發展，管理發展中的客戶關係
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