某大型企業上市建議書(ppt 38頁)

某大型企業上市建議書目錄：
一、目前的市場背景
1國內股市
2香港股市
3美國股市
二、國泰君安的主要賣點
三、設計上市方案需重點考慮的幾個問題
四、幾種上市方案的綜合比較
五、幾個海外上市顧慮的解釋
六、結論
附件中銀國際實力介紹

某大型企業上市建議書內容提要：
近年來中國證券業發展迅速，各項主要指標均高速增長。幾乎所有外資證券公司都急切地希望進入中國市場。國泰君安可從中國證券市場的高速增長中獲得持續發展的動力
……

雖然國泰君安目前占據了國內證券公司第一的位置，但主要是通過合並效應產生的，而且合並後的國泰君安在新股發行家數和籌資規模上的市場份額反而有所下降
證券市場的經驗表明，前三家最大投資銀行的市場份額占承銷和並購業務總量的一半以上。國內的公司更為分散，但如何維持目前的龍頭定位，進而擴大領先優勢，是國泰君安目前麵臨的主要挑戰
差別競爭策略是製勝的核心
業務創新
引進國際先進的投資銀行技術
拓展海外業務
先進的內部管理
海外上市是差別競爭策略的主要手段
……

公司曆史上出現的問題對上市可能的影響：
上市信息披露過程可能涉及原君安證券有限責任公司曆史上出現的問題
如果能向市場明確說明，該問題是由於個人的非法行為造成，並不涉及公司的整體經營和運作，則可打消投資者的疑慮
新成立的國泰君安證券有限公司是按我國《公司法》和現代企業製度組建的股份有限公司，建立了較為完善的治理結構
投資者主要投資於公司的未來。具有良好前景的公司必然受到投資者歡迎

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