某銀行投標書(doc 58頁)

目 錄
第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 頁
第二部分 股票發行上市可行性分析…………………………………………………………………7頁
某某銀行麵臨的環境分析………………………………………………………………………7 頁
發行上市的法律基礎…………………………………………………………………………15 頁
發行上市的必要性分析………………………………………………………………………18 頁
第三部分 某某銀行發展戰略設計……………………………………………………………21頁
某某銀行的競爭優勢…………………………………………………………………………21 頁
某某銀行發展戰略思想………………………………………………………………………23 頁
第四部分 某某銀行重組方案設計…………………………………………………………………26頁
股本設計………………………………………………………………………………………26頁
創新的重組思路………………………………………………………………………………29頁
傳統的重組思路………………………………………………………………………………31頁
關於期股、期權的探討………………………………………………………………………36頁
第五部分 募集資金運用…………………………………………………………………………39頁
銀行上市公司募集資金運用…………………………………………………………………39頁
某某銀行競爭優勢分析………………………………………………………………………40頁
募集資金運用…………………………………………………………………………………43頁
第六部分 發行定價………………………………………………………………………………45頁
發行定價方法…………………………………………………………………………………45頁
發行定價的步驟………………………………………………………………………………51頁
第七部分 發行方案………………………………………………………………………………53頁
發行方式………………………………………………………………………………………53頁
發行時機………………………………………………………………………………………57頁
股票上市地的選擇……………………………………………………………………………58頁
第八部分 發行上市輔導………………………………………………………………………59頁
第九部分 某某證券的工作隊伍………………………………………………………………63頁
第十部分 承銷費用……………………………………………………………………………69頁
第十一部分 某某證券業績………………………………………………………………………71頁
資本實力…………………………………………………………………………………1頁
人才和網絡優勢……………………………………………………………………………72頁
投資銀行業務……………………………………………………………………………74頁
研究開發能力………………………………………………………………………………76頁
證券經紀業…………………………………………………………………………………77頁
國際業務和國債業務……………………………………………………………………78頁
第十二部分 某某證券服務承諾…………………………………………………………………80頁
某某證券的優勢……………………………………………………………………………80頁
服務承諾…………………………………………………………………………………83頁
第十三部分 從業資信…………………………………………………………………………85頁

某年，某某銀行股份有限公司（以下簡稱“某某銀行”）經中國人民銀行批準，根據《中華人民共和國公司法》及《中華人民共和國商業銀行法》的規定，改製成為股份製商業銀行，注冊資本為25億元人民幣。

經過7年的發展，某某銀行逐步形成了自己的經營特色，業務保持了持續、穩定的發展。截止某年底，全行總資產達到613.53億元人民幣；本外幣存款餘額達到501.58億元人民幣；本外幣貸款餘額305.47億元人民幣；累計實現利潤22.81億元人民幣。

某某銀行通過股票的發行並上市，有利於進一步探索中國商業銀行的發展模式；有利於擴大市場占有率，推動綜合發展戰略；有利於改善經營管理，提高盈利水平，增強競爭能力。

本書要旨

l 通過對21世紀社會經濟環境、信息技術革命、WTO進程、金融業混業經營、中國宏觀經濟的分析，提出某某銀行發行股票並上市是擴大經營規模，防範金融風險，更好的為高科技、中關村科技園和首都經濟建設提供優質服務，參與國際競爭的需要，是將某某銀行建成科技現代化、集團化、國際化股份製商業銀行的需要。
l 某某銀行的發展戰略思想：立足北京，著眼於中小高新科技企業和國有大型企業的批發業務，快速推進以電子化、網絡化為特征的虛擬銀行的零售業務，建成科技現代化、集團化、國際化的多功能股份製商業銀行。
l 我們對某某銀行的重組，提出的創新思路是：存量發行與增量發行相結合的方案。即在發行社會公眾股的同時，原股東持有的部分存量股本以相同價格配售給社會公眾，原有股東以出售股票獲利組建資產管理公司，並按銀行帳麵價格等價向某某銀行購買其逾期貸款等不良資產。並建立期股、期權激勵機製。
l 某某銀行的募集資金運用：增設營業網點，撥付分支行營業資本金；發放貸款；銀行電子化及網絡銀行建設。
l 采用國際上通行的自由現金流貼現模型（DCF）、可比公司模型和經濟收益附加值（EVA）模型的價值評估方法，提出某某銀行高市盈率價格區間：6～14元。

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