退休計劃與遺產計劃培訓教案(ppt 30頁)
退休計劃與遺產計劃培訓教案(ppt 30頁)內容簡介
退休計劃與遺產計劃培訓教案目錄：
第一節、退休計劃
第二節、遺產計劃
退休計劃與遺產計劃培訓教案內容提要：
退休計劃的原則：
目標明確
早做準備
退休收入來源多元化
考慮通貨膨脹的因素
考慮所得稅
有一定彈性
退休計劃程序：
1、確定退休目標：退休時間、生活水平
2、預測退休支出：收入法（WRR）、支出法（ERR）
3、預測退休收入：退休收入來源？
4、預測退休儲備金額度：退休時間、通脹率
5、製定退休計劃，彌補收入缺口
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