保險營銷員管理子係統用戶手冊(DOC 59頁)

目錄
第1部分 文檔說明 - 4 -
1.1 讀者對象 - 4 -
1.2 係統運行環境 - 4 -
1.2.1 係統需要的運行環境 — 一般要求 - 4 -
1.2.2 係統需要的運行環境 — 使用注意事項 - 4 -
1.2.3 係統需要的軟件、硬件和網絡環境 - 4 -
1.3 客戶端設置說明 - 5 -
1.3.1 受信任站點配置 - 5 -
1.3.2 JRE安裝及配置說明 - 7 -
1.3.3 注意事項 - 7 -
1.4 約定說明 - 7 -
第2部分 係統簡介 - 9 -
2.1 係統特點 - 9 -
2.2 功能模塊組成 - 9 -
2.3 用戶登錄 - 9 -
第3部分 曆史數據歸屬確認 - 13 -
3.1 歸屬確認單個操作 - 13 -
3.2 歸屬確認批量操作 - 15 -
3.3 確認情況查詢 - 16 -
3.4 歸屬確認修改 - 17 -
第4部分 資格管理 - 18 -
4.1 證書生成 - 18 -
4.1.1 證書生成查詢 - 18 -
4.2 證書換發 - 19 -
4.2.1 換發申請 - 19 -
4.2.2 換發查詢 - 22 -
4.3 證書注銷 - 23 -
4.3.1 證書注銷查詢 - 23 -
4.4 日常管理 - 25 -
4.4.1 日常申請 - 25 -
4.4.2 日常申請查詢 - 26 -
4.5 綜合查詢 - 28 -
4.5.1 資格證到期查詢 - 28 -
4.5.2 資格證綜合查詢 - 28 -
第5部分 展業登記管理 - 30 -
5.1 登記注冊 - 30 -
5.1.1 展業證申請 - 30 -
5.1.2 申請查詢 - 38 -
5.2 展業證打印 - 39 -
5.2.1 待打印 - 39 -
5.2.2 已打印 - 40 -
5.2.3 打印曆史記錄 - 42 -
5.3 日常管理 - 43 -
5.3.1 展業證變更 - 43 -
5.3.2 變更查詢 - 44 -
5.3.3 展業證換發 - 45 -
5.3.4 換發查詢 - 45 -
5.3.5 展業證補發 - 46 -
5.3.6 補發查詢 - 47 -
5.4 展業證注銷 - 47 -
5.5 綜合查詢 - 50 -
5.5.1 展業證到期查詢 - 51 -
5.5.2 展業證綜合查詢 - 51 -
第6部分 誠信記錄管理 - 52 -
6.1 表彰獎勵查詢 - 52 -
6.2 違法違規查詢 - 53 -
第7部分 電子檔案 - 54 -
7.1 查詢 - 54 -
第8部分 管理數據上報 - 56 -
8.1 管理數據 - 56 -
8.1.1 數據上報 - 56 -
8.1.2 營銷員產能指標統計 - 57 -
8.1.3 營銷員收入狀況統計 - 59 -
8.1.4 營銷員隊伍留存率統計 - 59 -
8.1.5 營銷員隊伍穩定性統計 - 59 -
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