中國汽車零部件業行業分析報告(PPT 104頁)

中國汽車零部件業行業分析
汽車有前後市場之分，汽車後市場是產業鏈中最穩定的利潤來源
這兩個市場對汽車零部件的需求均十分龐大
2003年中國已經成為全球第三大汽車消費市場，第四大汽車製造國，這為汽車零部件產業提供了很好的發展機遇
按照前後市場零部件分為OEM配套和售後市場兩部分，本報告主要集中於對售後市場中的產業格局和趨勢進行研究
後市場的驅動因素有汽車保有量、行駛距離、平均車齡等，主要的影響因素是汽車保有量
近幾年隨著我國汽車銷量的迅速提升
我國汽車保有量快速增長，保有量持續增加
而且我國的汽車使用率高
使用年限長
汽車保有量中，乘用車的比例不斷攀升
汽車保有量比較大的有廣東、山東、河北、北京、浙江、河南和江蘇
絕對增量比較快的有河北、廣東、浙江、山東、北京、江蘇等區域
按用途市場上的零部件主要有發動機零配件、地盤配件、儀表電器件、車身及車身附件、通用件五大類，其中的機械類零部件是市場主流
電子電器和音像通訊產品則具有更高的增值潛力和更大的利潤空間
按車型，有轎車、客車和卡車三大類
其中轎車、重卡和中客的市場機會比較大
從趨勢看，通用化、模塊化、電子及智能化、環保化、輕量化是零部件技術發展趨勢，具有該特性的相關產品也是未來市場主流
就進出口來看，零部件是我國汽車產品進出口的主體，這表明我國在零部件生產上同時存在著明顯的優劣勢
近年來由於我國零部件廠商無法滿足整車快速發展的需要，多種零部件都存在進口需求
尤其在轎車零部件領域更是如此
由於國內零部件廠商在關鍵零部件方麵的開發能力欠缺，高技術含量配件的進口相對集中
這些零部件主要來自美國、德國、日本和韓國
隨著汽車產銷量的高速增長，以及進口配額限製得取消和關稅的下調
（續）具體產品的關稅下調摘要
未來幾年我國零配件進口將仍將保持高速增長
近幾年我國汽車零部件的出口額連續增長
美國與日本是中國汽車產品的前兩位出口國
歐美市場的零部件產業模式更適合出口，但競爭也激烈
近年來日本售後市場體係的變化，使獨立的售後服務體係迅速擴大，對我國出口來講也是一個利好消息
跨國公司將勞動密集型零配件製造業加速向中國轉移
國家出台《汽車產業發展政策》對CKD、SKD的打擊
以及全球采購製造的活躍和中國政治經濟環境的日趨成熟穩定，這些都為擴大出口提供了難得的發展機遇，可以預見零部件出口將一個誘人的市場
國家也對對汽車零部件出口進行積極扶持
目前我國大多數生產企業不具備出口能力
具有出口能力的企業出口規模也相當小，尚沒有大型的零部件出口企業
從事專業汽配外貿公司並不多見，汽配出口多作為綜合貿易的一個係列存在，且基本采用以業務員為中心的落後的業務運作模式，貿易能力在個人而不在組織
基於國內外零部件廠商的互補性，一些比較成功的經銷商開始積極利用進出口展開國際合作，提高在國際國內市場上的競爭力
汽車用品涵蓋範圍很廣
隨著私人車主的增多，其市場發展迅猛，未來有望保持30%的平均增速，市場前景廣闊
目前汽車用品的分銷渠道層級較少，目前多以獨立銷售網點的模式直接麵向終端用戶
長期以來我國零部件業的發展依賴於整車業的發展，汽配供應商普遍 “重配套、輕售後”
再加上整車集團成立之初的大而全思想和地方政府的保護主義，造就了以整車廠為核心的多層零部件企業環繞的環狀封閉產業結構
這種封閉的產業組織結構使得直接以自有品牌進入售後市場的獨立零配件廠商很少
也抑製了麵向全國市場的獨立廠商的成長，我國汽車零部件產業集中度低，規模效益差
單體廠商規模小，產品品種少，技術含量低，質量不穩定
另外，整車製造的區域集中度是很高的
相應零部件廠商的區域性也比較高
而多數零部件廠商基本沒有自己的新利体育取现 和售後服務體係，有能力自建體係的也不多
主要通過自身外的獨立和非獨立兩個渠道傳遞到消費者——中國汽車零部件售後市場供應鏈
流通過程中有三類中間流通商，其中中小規模的經銷商是主體，大約有25萬家左右
這些經銷商的經營方式主要是以汽配市場為基礎紮堆經營
但現階段車主的消費特性決定了我國零部件DIY的市場還不夠大，用戶的直接界麵一般是各種形式的維修店
不同車主對維修終端的選擇不同，商用車用戶主要選擇獨立維修，私家乘用車用戶的非關鍵維修也選擇非獨立維修
在各種維修業態中，獨立的維修業態處於弱勢地位
獨立或相對獨立的維修業態中，占有維修資源比重較大的是公司附屬維修企業和特約維修站，發展潛力看好的是特約維修站和連鎖維修快修店
獨立維修業態呈散、亂、小態勢，具有品質形象的獨立維修力量並沒有出現
這種魚龍混雜、良莠不齊、一盤散的局麵引起了汽車維修服務領域世界巨頭們的關注，汽車維修市場法規放開後，各巨頭紛紛投身中國汽修業，整合瓜分維修市場，部分流通資本也開始滲透
伴隨國內整車廠商全球采購的逐步實施
其正在有計劃地剝離原來全資、控股、參股的零配件企業
從而在兩者之間將建立起新的分工合作關係
國內零部件供應商麵臨的競爭越來越激烈，生存空間越來越小
可以預見，主要基於規模效應的兼並重組將成為我國零部件生產行業發展的另一個趨勢
目前的多家廠商未來會有少數通過並購重組成為一級供應商，而更多的則會成為內外資一級供應商之下的專業二、三級供應商
這種利潤空間壓縮效應也會傳到流通商，未來的流通環節會更加趨於簡單，大量的二三級中小經銷商或者成為大型經銷商的分銷附庸或者被淘汰
隻有具備一定競爭能力的經銷商會得以壯大
國家對零部件產業監督力度的加大和業內整合的促進措施，也會對上述生產和流通領域的整合起到催化作用
但這種汽配超市門檻較高，所以多種車型經銷企業聯合成為最明智的選擇
上海通霸：探究汽配超市模式
也有部分企業則直接開始通過連鎖的方式控製維修終端，直接向維修廠供貨
經銷商的其他經營模式探索
美國成功流通商案例ATUOZONE －－美國最大的汽配零售商，以DIY用戶為主要目標客戶，同時也向專業維修廠提供配件
（續）——主營產品線和經營特點
美成功流通商案例NAPA－世界最大的汽車零部件經銷商
（續）——經銷產品和經營特點
日本成功流通商案例AUTOBACS －是日本最大全國性的汽車用品連鎖經營公司
（續）——主營產品線和經營特點
從20世紀90年代起，伴隨大量汽配批發經銷商的誕生，汽配城如雨後春筍出現在中國大地，成為主要的流通方式
大多數汽配城經營規模較小
入駐商戶呈現小商戶數量占主體，小商戶、大商戶、生產商魚龍混雜的格局
現有的經營模式大致有三種類型，其中傳統租售型是主體，增值服務少
這三類模式具有一定的曆史延續性，代表著汽配城未來一定的發展趨勢
不同定位的汽配城在目標商戶的選擇上有所區別
提供的服務增值點也各有側重
目前汽配城內新興服務增值點主要包括物流配送、電子商務、商務支持和信貸擔保等
增值點之一——物流配送。目前汽配城擴建、新建物流集散中心已經成為主流趨勢
自建和引入兩種方式並存
增值點分析之二——電子商務。電子商務在汽配城內的快速發展具有一定的必然性
電子商務的發展離不開汽配城和進駐商戶的配合與合作
增值點之三——商務支持。商務支持範圍的延伸，有助於汽配城協助商戶更為方便快捷地開展業務活動和取得發展
增值點之四——銀行信貸擔保。幫助商戶解決資金難題
汽配城開展信貸擔保需要有一定的業務基礎，同時需要針對商戶需求，與銀行開展合作，取得銀行的支持
雖然有很多增值概念，但真正具備多增值服務運營能力的並不多，大多氣配城仍局限於店鋪租售等簡單模塊
這種增值點的簡單化不僅不能很好的支持進駐商戶的發展，汽配城自身也難以取得良好的發展
汽配城承受著巨大的壓力和挑戰
隨著汽車零配件經營進入微利時代，汽配市場麵臨進一步地細分，利潤率將會再度下降，眾多汽配城開始積極探索出路
通過優化軟環境，鼓勵內部商戶與汽車行業品牌生產、銷售商聯姻，不斷增強市場知名度和信譽度，加大輻射力，從而實現共贏
品牌引進的具體做法
部分汽配城則開始通過聯營、擴建、自建等方式積極構建產品采購、物流統一平台，以克服固有的區域性弊端，實現規模效應
城城聯營案例——AUTO PARTS MALL北京汽車配件基地
有的汽配城則通過自建和連鎖的方式擴大規模
另外，還有不少汽配城開始改變傳統的經營方式，通過大3S、大4S、大6S模式轉變成具有眾多功能的汽車交易綜合服務區
這種方式集成了整車生產、配件經銷、維修、汽配城等多方利益

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