非公開發行A股股票發行情況報告暨上市公告書(PDF 42頁)

目 錄
第一節 本次發行的基本情況.3
一、本次發行履行的相關程序.3
二、本次發行方案.4
三、本次發行對象基本情況.7
四、本次發行的相關機構.11
第二節 發行前後相關情況對比.13
一、發行前後公司前10名股東持股情況.13
二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況.14
三、本次發行對公司的影響.14
第三節 財務會計信息和管理層討論與分析.17
一、公司主要財務數據和財務指標.17
二、財務狀況分析.19
三、現金流量分析.21
四、盈利能力分析.22
第四節 本次募集資金使用計劃.22
一、本次募集資金運用概況.24
二、募集資金專項存儲相關措施.24
第五節 保薦人和發行人律師關於本次發行過程及發行對象合規性的結論意見.26
一、保薦人關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見.26
二、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見26
第六節 保薦協議主要內容和上市推薦意見.27
一、保薦協議主要內容.27
二、上市推薦意見.34
第七節 有關中介機構聲明.35
第八節 備查文件.38
一、備查文件.38
二、查閱地點及時間.38
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