非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書(PDF 50頁)

目 錄
釋 義 5
第一節本次發行概況 7
一、本次發行履行的相關程序7
二、本次發售基本情況8
三、發行對象情況介紹10
四、本次發售對公司控製權的影響17
五、本次非公開發行的相關機構18
第二節本次發售前後公司基本情況 20
一、公司基本情況20
二、本次發售前後股本結構及前10名股東情況比較表21
三、本次發售對公司的影響23
第三節財務會計信息及管理層討論與分析 26
一、公司主要財務數據和財務指標26
二、發行人財務狀況、經營成果與現金流量分析28
第四節本次募集資金運用 34
一、本次募集資金運用概況34
二、募集資金投資項目具體情況35
三、募集資金專項存儲的相關情況43
第五節中介機構對本次發行的意見 44
一、保薦人對於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見44
二、律師對於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見44
第六節新增股份的數量及上市時間 45
第七節有關中介機構聲明 46
一、保薦人聲明46
二、公司律師聲明47
三、會計師事務所聲明48
第八節備查文件 49
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