項目一建立和管理客戶關係培訓課件(PPT 30頁)

主要內容
項目一
教學內容
教學目標
工作任務 業務場景
模塊1 建立客戶關係
步驟一 尋找潛在客戶
步驟二 與客戶有效溝通
溝通步驟介紹：
不同人際風格客戶分析一覽表
步驟三 簽署理財協議
模塊2 管理客戶關係
步驟一 認知客戶關係管理
步驟二 收集和管理客戶信息
步驟三 分析客戶風險偏好
家庭生命周期不同階段特點及理財模式
判斷客戶的風險偏好
步驟四 維護客戶關係
問 題 討 論

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