工程項目融資課程(PPT 210頁)

工程項目融資
項目融資
內容概述
第一節 項目融資定義及特點
項目融資的概念
二、傳統貸款與項目融資的區別
三、項目融資的特點
非公司負債型融資（off-balance finance）
四、項目融資的劣勢
六、項目融資的適用範圍
七、項目融資的參與者
a. 借款單位為項目公司
項目融資參與者之間的基本合同關係
八、完成項目融資的階段與步驟
項目融資的基本模塊
項目融資的結構框架
深圳沙角B電廠項目BOT融資模式
第二章 項目投資結構
投資結構設計考慮的主要因素
第一節 公司型合資結構
公司型合資結構的優缺點
收購新西蘭鋼鐵聯合企業的合資公司結構
第二節 合夥製結構
普通合夥製結構的特點
采用合夥製結構進行項目融資的優缺點
通過項目子公司建立的普通合夥製
有限合夥製結構的吸引力所在
第二節 契約型合資結構
契約型合資結構的優缺點（適用於產品“可分割”的項目）
契約型結構與合夥製的主要區別： 
澳大利亞波特蘭電解鋁廠投資結構
第四節 信托基金結構
典型的信托基金投資結構
信托基金結構的特征
信托基金結構的優缺點
信托基金結構
投資結構對項目融資安排的影響
第五節 合資協議中的一些關鍵性條款
 3．項目的管理和控製
4．初始股本注入形式
 5．違約行為的處理
 6．優先購買權
7．項目決策但局的處理方法
第四章 項目資金結構
內容提要
4.1  項目的資金結構
4.1.1　債務資金和股本資金的比例關係
4.1.2　項目資金的合理使用結構
4.1.3  稅務安排對融資成本的影響
避免利息預提稅的方法
4.2  股本資金的籌集
4.2　股本資金
4.3　準股本資金
4.4  債務資金的籌集
（6）雙貨幣貸款
（7）商品關聯貸款
3. 出口信貸
4.外國政府貸款
5. 多邊金融機構貸款
4.4  債務資金的籌集- 債券融資
債券融資利弊
歐洲債券融資
4.4  債務資金的籌集-商業票據融資
工程項目融資第三章 項目融資結構
主要的項目融資模式
第一節 項目融資模式設計考慮的因素
第二節 項目融資模式的結構特征
第三節 投資者直接安排項目融資
通過項目公司安排項目融資的優點
通過項目公司安排項目融資的缺點
第五節 以設施使用協議為基礎的項目融資
第六節 以產品支付為基礎的項目融資
產品支付融資的特點
產品支付融資的操作程序
開發階段產品支付結構示意圖
投產階段
英國北海石油項目融資-“產品支付模式”
3.7.3 杠杆租賃項目融資的優缺點
以“杠杆租賃”為基礎的項目融資結構
杠杆租賃的操作程序
杠杆租賃案例
第八節 BOT模式
3.8.1 BOT模式的基本思路
3.8.2 BOT的衍生形式
3.8.5 BOT項目的當事人
3.8.6 BOT基本流程-P141
深圳沙角B電廠的投資結構
馬來西亞南北高速公路—BOT
馬亞西亞南北高速公路項目融資結構
3.9  PPP融資模式
PPP融資模式的內涵
3.9.2 PPP 模式的興起背景
3.9.3 PPP模式的適用範圍
3.9.4 PPP模式的優點
3.9.5 PPP融資模式的分類
3.9.5 PPP融資模式的分類——外包類PPP
3.9.5 PPP融資模式的分類——特許經營類PPP
3.9.5 PPP融資模式的分類——私有化類PPP
3.9.6案例—倫敦地鐵PPP模式
3.9.6 中信公司“三橋兩隧”案例的PPP模型
3.10 ABS項目融資模式
證券化分類
3.10.2 ABS模式的基本思路
3.10.3 ABS中的主要當事人
3.10.5資產證券化對各參與方的好處
中遠集團ABS

..............................