國泰君安上市建議書(PPT 38頁)

一、目前的市場背景
1國內股市
2香港股市
3美國股市
二、國泰君安的主要賣點
三、設計上市方案需重點考慮的幾個問題
四、幾種上市方案的綜合比較
五、幾個海外上市顧慮的解釋
六、結論
附件中銀國際實力介紹
1、國內股市
2、香港股市
3、美國股市
1、高速發展的中國證券市場
與國內證券公司相比並無優勢
1、通過上市實現差別競爭策略
2、首次公開發行上市(IPO)是國泰君安的最佳選擇
3、首次公開發行上市前戰略投資者的引進
1、幾種上市方案的綜合比較
2、公司估值的初步測算—國泰君安基本財務指標
CSC(可比公司普通股模型)
H股上市公司普通估值比較
紅籌股上市公司普通股估值比較
對國泰君安的初步估值
1、公司曆史上出現的問題對上市可能的影響
2、不良資產問題
3、按照國際會計準則進行信息披露的影響
結論
概況
優秀的人才
突出的股票承銷業績
領先的兼並收購業務
強大的證券二級市場業務實力
具有國際影響力的研究隊伍
領先的項目結構融資和銀團貸款業務
發展迅速的資產管理業務

..............................