中青年骨幹教師工作總結(DOC 45頁)

第一章 單身期理財規劃案例
第一章 家庭理財概論
第一節 何謂家庭理財
第一節 客戶關係的建立和管理
第一節 實施理財方案
第一節 家庭財務報表概述
第一節 確定理財目標
第一節 資金的時間價值與風險價值
第一節 金融市場與金融工具
第一節、 客戶關係的建立
第一節、編製客戶財務報表
第三章 家庭成熟穩定期理財規劃案例
第三章 金融與保險基礎知識
第三節 家庭理財的外部環境
第三節 財務相關知識
第三節 製定理財規劃方案
第三節 家庭收支表和調整收支表
第三節 編製理財方案
第二章 家庭形成期理財規劃案例
第二章 財務基礎知識
第二節 家庭理財目標、原則與觀念
第二節 資金風險承受度
第二節 保險基礎知識
第二節 家庭資產負債表
第二節 撰寫理財建議書
第二節 監控理財方案
第二節 財務分析和財務評價
第二節、分析客戶的財務狀況
第二節、客戶關係管理
第五章 家庭理財的流程
第五章 退休期理財規劃案例
第四章 家庭財務報表
第四章 退休前期理財規劃案例
第四節 理財規劃方案的實施與監控
第四節 企業財務報表及其分析
第四節 家庭財務狀況分析
（一） 教學設計
（一）償債能力分析
（一）關注並分析相關的變化因素
（一）內容選取
（一）準備工作
（一）取得客戶授權
（一）客戶信息的基本內容
（一）客戶關係維護的重要性
（一）客戶分類
（一）客觀因素引起的修改要求
（一）家庭收支表的格式
（一）家庭資產負債表的格式
（一）收入平衡點收入分析
（一）溝通前的準備
（一）現金規劃
（一）理財目標評價
（一）理財規劃委托服務合同簽訂的基本程序
（一）自查階段：2009年5月11日—5月21日
（一）課程定位
（一）資產項目分析
（七）財產傳承和遺產規劃
（三） 教學手段
（三）主要資產負債項目的金額計算
（三）保密合同的簽署
（三）保險規劃
（三）客戶信息分析與評價
（三）理財新方案的確定
（三）結餘分析
（三）資產負債匹配分析
（二） 教學方法
（二） 內容的組織與安排
（二）與客戶溝通理財方案的修改建議
（二）與客戶的溝通
（二）實際呈遞
（二）客戶不滿引起的修改要求
（二）客戶信息的收集
（二）客戶聲明
（二）家庭收支表的編製依據
（二）家庭理財客戶關係維持策略
（二）家庭理財客戶曆史價值分析
（二）支出保障能力分析
（二）支出比率分析
（二）消費支出規劃
（二）現查檢查：2009年5月下旬—6月，具體時間待通知
（二）理財目標調整
（二）理財規劃委托服務合同文本
（二）課程設計思路
（二）負債項目分析
（二）資產負債表的編製依據
（五）投資規劃
（六）退休養老規劃
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