商業銀行重組並購業務介紹(PPT 101頁)

第一章 重組並購概述
第二章 商業銀行重組並購業務內容
第三章 並購貸款解讀及業務流程
第四章 跨境並購業務
第五章 工商銀行並購業務
商業銀行重組並購業務介紹
目錄
並購的基本概念
2009、2010年中國並購市場
國內並購市場特點
海外並購市場特點
外資並購市場
國內並購市場的實踐
並購的意義和價值
企業成長方式的轉變
並購相關服務機構
2002-2010年各並購市場發展趨勢
並購、新建與杠杆的投資效果
如何募集收購所需資金？
銀行參與並購的一般角色
並購業務銀行可擔當的角色
企業收購全過程（買方顧問）
銀行可提供的服務（買方顧問）
化工企業並購顧問項目（內蒙古分行）
協助出售企業（賣方顧問）
並購顧問團隊的職責
盡職調查要點
進一步談判及確定最終交易價格要點
主要估值方法
企業整合要點
並購融資要點
並購融資的方式
商業銀行並購融資產品
“並購貸款”早期實踐
《商業銀行並購貸款風險管理指引》介紹
並購類型1：直接收購和間接收購
並購類型2：合並與收購
並購類型3：股權並購和資產並購
股權並購
資產並購
股權並購和資產並購比較
並購類型4：控製型並購和非控製型並購
何謂“實際控製”
控製權與一票否決權
應否可以貸款給非控製股權收購交易
並購動機
並購類型5：產業關係
5F模型
支付方式
並購貸款指引的重要規定
並購貸款調查報告的基本結構
股權並購交易風險評估報告的基本結構
股權風險評估
並購貸款的基本要素
並購交易和融資方案分析
並購估值定價分析
並購交易的主要風險
還款能力分析
並購盡職調查與並購貸款盡職調查的不同
境外並購流程
第一步：初始準備階段
第二步：盡職調查與初步協議
第三步：簽訂交易文件
第四步：交割前
第五步：交割
第六步：交割後
造成並購失敗的三個普遍因素：整合、戰略、價格
銀行所能提供的並購服務
並購顧問服務-初始準備階段
並購顧問服務-協助完成盡職調查
盡職調查團隊
常用估值方法
交易結構設計
並購融資結構設計
並購融資結構設計-擔保結構
工商銀行擁有布局合理的全球網絡
工商銀行的戰略合作夥伴-標準銀行
工銀國際—工商銀行香港的投資銀行平台
工商銀行擁有諸多國際知名合作夥伴
工商銀行從事國內並購業務的豐富經驗
案例：璐彩特（中國）產能剝離項目（上海分行）
顧問工作內容
顧問工作內容（2）
顧問工作內容（3）
工商銀行擁有國內並購融資服務的豐富經驗
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