理財產品的客戶需求和產品設計課程(DOC 28頁)

一、關於銀行理財客戶需求方麵的調查及分析
一、加強理財市場的環境建設；
二、關於銀行理財產品設計方麵的調查及分析
二、建立“以客戶需求為中心”的理財服務體係；
1.1研究背景
1.2.1研究的目的
1.2.2研究的意義
1.2研究目的及意義
1.3.1理財產品創新環境比較
1.3.2理財創新產品營銷管理比較
1.3.3理財創新產品品牌管理比較
1.3國內外研究綜述
10、您從下列哪些渠道知悉有關理財的基本知識和相關信息的？（可多選）
11、您進行金融理財的主要動機是：
12、您的風險承受能力為：
13、您認為對理財產品影響最重要的因素是什麼?
14、您滿意的理財產品投資期限是
15、您滿意的理財產品金額起點是多少
16、您選擇過的投資工具有（可多選）
17、您選擇過幾種投資理財工具？
18、您在考慮購買理財產品時，是否對其做了詳細的了解？
19、 您認為理財產品最佳投資渠道是什麼？
1、您的年齡為
2.1銀行理財產品的含義與種類分析
2.2影響銀行理財產品設計的原因分析
2.3客戶需求在理財產品設計中的地位
20、 您對銀行理財產品實現預期收益率的期望值？
21、您在哪一種情況下會選擇銀行進行投資理財？
22、您最關心的或是擔心的理財問題是什麼？
23、在未來的一年之中，您會增加對理財產品購買的投入量嗎？
24、您選擇理財產品投資的原因是什麼？
25、您選擇某銀行進行理財產品投資的理由是什麼？
26、如果您沒有購買過理財產品，您認為主要的影響因素是什麼？
27、您的風險承受能力
28、您對理財產品發行方對資金的管理放心嗎?
29、您關注理財產品發行方對投資的透明度嗎?
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