某文化發展集團企業債券募集說明書(PDF 78頁）

釋 義 .. 3
第一條債券發行依據 .... 6
第二條本次債券發行的有關機構 .. 7
第三條發行概要 .... 11
第四條承銷方式 .... 14
第五條認購與托管 15
第六條債券發行網點 .. 16
第七條認購人承諾 17
第八條債券本息兌付辦法及發行人上調票麵利率和投資者回售實
施約定 19
第九條發行人基本情況 .... 21
第十條發行人業務情況 .... 34
第十一條發行人財務情況 43
第十二條已發行尚未兌付的債券 49
第十三條募集資金的用途 50
第十四條償債保障措施 .... 53
第十五條風險與對策 .. 58
第十六條信用評級 63
2013 年北京歌華文化發展集團企業債券募集說明書
2
第十七條法律意見 65
第十八條其他應說明的事項 .. 67
第十九條備查文件 68
附表一：2013 年北京歌華文化發展集團企業債券發行網點表 ... 70
附表二：發行人2009-2011 年合並資產負債表 ..... 71
附表三：發行人2009-2011 年合並利潤表 . 73
附表四：發行人2009-2011 年合並現金流量表 ..... 74
..............................