某公司股份變動暨新增股份上市公告書(PDF 46頁）

特別提示及聲明.....1
目 錄 .....2
釋 義 .....4
第一節本次交易基本情況...6
一、公司基本情況.....6
二、本次交易方案.....6
第二節本次新增股份發行情況..7
一、發行類型 .....7
二、本次股份變動及所履行的相關程序.7
三、新增股份登記托管情況及發行時間......10
四、發行方式 ...10
五、發行價格 ...10
六、發行數量 ...10
七、募集資金 ...15
八、發行費用...15
九、發行對象認購股份情況...15
十、基準日後的損益歸屬 ......26
十一、資產過戶和債務轉移情況 ..26
十二、獨立財務顧問的結論性意見......29
十三、法律顧問的結論性意見 ......29
第三節本次新增股份上市情況31
二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點 .....31
三、新增股份的限售安排 ......31
第四節本次股份變動暨新增股份的相關機構32
一、獨立財務顧問：中信證券股份有限公司......32
二、法律顧問：北京市金杜律師事務所......32
三、審計機構：中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥） .....32
四、評估機構：中聯資產評估集團有限公司......33
3
第五節本次股份變動情況及其影響34
一、本次股份變動及新增股份前後前十名股東情況..34
二、股份結構變動表 ......35
三、董事、監事和高級管理人員持股變動情況 ..36
四、本次股份變動暨新增股份對公司的影響......36
五、本公司備考財務報表 ......39
第六節財務顧問的上市推薦意見....43
一、財務顧問協議簽署和指定財務顧問主辦人情況..43
二、財務顧問推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見..43
第七節備查文件.44
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