個人信貸業務月度分析報告(PDF 61頁）

第一部分 專題研究 ... 4
一、商業銀行個人網貸業務模式及其優勢 4
（一）個人網貸業務的推動因素 . 4
（二）個人網貸業務模式 .. 5
1、直接頁麵申請—招行光大銀行等 ... 5
2、依托網銀渠道—工行、中行等 .. 6
3、網絡貸款專屬平台—交行“e 貸在線” .. 7
4、銀行電子商務平台—建行“善融商務” . 8
(三)個人網貸業務的優勢 10
【分析】商業銀行個人網貸業務麵臨的問題及發展策略分析 ... 10
（一）麵臨的問題 .. 10
（二）發展策略 . 12
1、網貸服務體係建設 .... 12
2、完善網貸業務管理機製 . 12
3、創新信用評級和風險保障機製 13
第二部分 個人消費貸款 ... 15
二、婚慶消費升溫，部分銀行推個人婚慶貸款 . 15
（一）婚慶市場潛力巨大 15
（二）金融機構爭推婚慶貸款 ... 16
1、滬中行渣打銀行南京銀行推婚慶信用貸款 . 16
2、杭州銀行個人婚慶貸款 . 16
3、消費金融公司“婚貸” . 16
【分析】婚慶貸款開啟“一貸多用”模式，須注意風險 17
（一）開啟“一貸多用”模式 ... 17
（二）資金用途較難監控，應注意風險... 18
三、工行消費貸款規模第一，房屋抵押消費貸流行 ... 19
（一）個人消費貸款餘額居同業首位 . 19
（二）個人房屋抵押消費貸款發展良好... 19
【分析】工行消費貸款持續增長，推進個貸業務轉型 .... 20
（一）消費貸款占比上升，增速較快 . 20
（二）消費貸款產品體係不斷豐富 21
第三部分 個人經營性貸款 .... 23
四、各銀行力推個人經營性貸款，競爭日益白熱化 ... 23
2
（一）招行經營性貸款大幅增長 .... 23
（二）民生銀行再戰小微貸款 ... 24
【分析】銀行發展個人經營性貸款，風控是關鍵 .. 26
（一）風險點 26
（二）風險防範 . 27
第四部分 形勢政策 . 29
五、銀行房貸利率調整頻頻，房貸政策現分化 . 29
六、利率市場化衝擊銀行盈利，消費貸款利率普遍上浮 31
【分析】利率市場化下消費貸款利率風險定價重要性提升 .. 32
第五部分 信貸營銷管理 ... 34
七、商業銀行個人消費貸款營銷渠道拓展分析 . 34
（一）傳統營銷渠道 ... 34
（二）網絡營銷渠道 ... 35
（三）合作機構營銷渠道 35
第六部分 風險管理 . 37
八、銀行應嚴格落實有關規定，防範房貸風險 . 37
（一）全麵考察市場及借款人 ... 37
（二）嚴防“假按揭” .... 37
（三）加強抵押物管理 .... 38
（四）防範操作風險 ... 39
第七部分 市場環境分析 ... 40
九、9 月份金融運行情況分析 ... 40
1、M2 增長14.8%，M1 增長7.3% .. 40
2、前三季度人民幣貸款增加6.72 萬億元 . 40
3、前三季度人民幣存款增加9.03 萬億元 . 41
4、銀行間市場交易活躍，市場利率上升 ... 42
【分析】信貸增長低於預期，存款季節性回流 . 42
十、9 月份房地產運行情況分析 43
1、1-9 月房地產開發投資增速上升 .. 43
2、1-9 月個人按揭貸款7064 億元，增長14.2% .. 44
3、9 月國房景氣指數下降 .. 44
4、商品房銷售情況 ... 45
5、9 月部分城市住宅成交情況 48
十一、9 月汽車產業運行情況分析 . 52
1、9 月汽車產銷累計增速有所下降 .. 52
2、9 月自主品牌乘用車表現良好 . 53
3、9 月汽車出口同比增長48.4% .. 54
4、車市預測 .... 55
第八部分 競爭動態監測 ... 56
十二、區域市場個人信貸業務競爭監測 .. 56
1、9 月上旬北京房貸交易量回落，抵押貸款上升 .... 56
2、9 月上海人民幣貸款放緩，個人住房貸款投放加快 . 56
3、前三季度廣東省新增個人經營貸款552 億元 .. 57
4、廣州部分銀行收緊個貸額度.... 57
5、溫州銀行業不良貸款率升至3% .... 57
6、溫州市個人購房貸款增加3.67 億元 58
7、香港新批按揭貸款252 億港元，環比增長29% .... 58
十三、銀行同業個人信貸業務競爭監測 .. 58
1、工行廣東分行“工銀商友俱樂部”會員達41.6 萬戶 ... 58
2、滬工行招行推出車牌貸款 .. 59
3、建行（亞洲）推出“港元按揭貸款”業務 . 59
4、民生銀行推一係列免抵押小微信用貸款新品 .. 59
5、興業銀行北京分行累發小微貸款超100 億元 .. 60
6、泰隆銀行推“易農貸”支農經營性貸款 .... 60
7、恒生、東亞銀行將人民幣貸款基準利率調至4% .. 61
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