北美財富管理的發展及借鑒意義(PPT 132頁)

北美財富管理的發展及借鑒意義
一.財富管理在北美的發展
2.發展現狀
二、財富管理及其業務實施
2.1什麼是財富管理？
2.1.1財富管理銷售流程
2.1.2對市場和客戶進行分類分級
2.1.3建設財富管理團隊
2.1.4財富管理的基本工具
2.2財富管理實施的流程
2.2.1、構建財富管理組織
2.2.2、各項準備工作
2.2.3、產品線
2.3、實施步驟
2.4、投資者教育與市場的定位
2.5財富管理的業務模式
2.5.1財富管理的業務模式(如下圖)
2.5.2財富顧問團隊架構
2.5.3、財富管理收入的來源
三、加拿大證券業務模式
3.1滿地可銀行服務差異化競爭優勢
3.1.1業務組織架構
3.1.3私人銀行業務
3.1.4滿地可銀行的服務特色分析
1、客戶商業智能平台
2、差異化的客戶服務特色
3.2皇家銀行多美年證券公司財富管理服務
3.2.1皇家銀行簡介
3.2.2皇家銀行多美年證券業務模式
2、公司業務架構
3、公司盈利模式
4、業務運作流程
3.2.3多美年證券公司財富管理的啟示
3.3道明銀行宏達理財折扣經紀業務模式
3.3.1道明銀行簡介　
3.3.2道明宏達理財
3.3.3道明宏達理財優惠投資經紀
3.3.4參訪道明銀行優惠投資經紀情況
3.4愛德華.瓊斯的商業模式
3.4.2愛德華瓊斯商業模式描述：
3.4.3財富顧問的收入及報酬方式
3.4.4財富顧問的工作方式：
3.4.5財富顧問的培訓
3.4.6營業網點的特征
四、北美財富管理的借鑒意義
4.4從業人員的情況：
4.5收入費用
4.6產品
4.7客戶
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