財務策劃程序課件(PDF 62頁)
財務策劃程序課件(PDF 62頁)內容簡介
了解個人財務策劃實務的標準流程的基本
理念
清晰理解六個步驟的相聯係
了解各步驟在財務策劃師與其客戶之間的
應用
注意到建立一個客戶與財務策劃師互相信
任的關係的細節,及重要性
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理念
清晰理解六個步驟的相聯係
了解各步驟在財務策劃師與其客戶之間的
應用
注意到建立一個客戶與財務策劃師互相信
任的關係的細節,及重要性
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